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“大尺度”跨界 王子新材拟作价50亿收购飞流九天

作者:来源:发表时间:2016-05-18关注:我有话说

   王子新材披露重大资产重组草案,公司拟作价50亿元收购移动游戏企业北京飞流九天科技有限公司100%股权。

  草案显示,王子新材拟以现金对价加发行股份的方式收购飞流九天100%股权,标的资产作价为50亿元。其中,公司将向新疆网秦支付现金32.44亿元,购买其持有的飞流九天64.87%的股权;另以33.37元每股的发行价向史文勇、金信恒瑞共计发行5263.71万股,购买其各自持有的飞流九天22.00%、13.13%股权。

  同时,为提高本次重组的效率,公司拟以33.37元每股的发行价向实际控制人王进军、新疆盈河等九名发行对象非公开发行1.09亿股,募集配套资金不超过36.44亿元,用于支付本次重组现金对价、本次重组交易税费及补充飞流九天流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提。

  本次交易前,王进军直接持有王子新材54.23%股份;交易完成后,王进军持股比例将降至22.90%。2016年5月,王进军、王武军、王孝军、王娟与金信恒瑞、金信灏汇、金信灏沄、金信灏泽签署了《一致行动协议》,王进军仍为公司实际控制人。

  具体看本次交易标的,截至2015年12月31日,标的资产评估基准日净资产为6.3亿元,飞流九天100%股权按收益法评估值为50.04亿元,经交易各方协商,确定飞流九天100%股权的交易价格为50亿元,增值金额为43.74亿元,增值率为694.29%。

  公开资料显示,飞流九天是集研发与发行运营于一体、拥有自有移动营销平台的移动游戏发行运营商和专业的移动互联网营销服务提供商。

  交易对方承诺,2016年度、2017年度、2018年度,飞流九天经审计的净利润分别不低于4亿元、5亿元、6亿元。

  王子新材称:“此次交易是公司积极推动传统业务与新兴业务多元化发展战略,布局移动互联网领域的关键步骤。以此次交易为契机,公司将逐步布局行业前景广阔的移动互联网游戏和广告领域,不断积累运作经验,提升管理水平。通过外延式并购,公司拟逐步实现传统制造业与移动互联网行业多元化发展的局面,实现公司整体盈利水平的持续提升。”

 

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